Sinopse:
Um manito, espécie de feiticeiro capaz de se transformar nas mais diversas formas, se passa por um velho indígena e aterroriza a tribo, apostando corrida com os bons homens para levá-los à morte. A viúva de um desses homens, após ter a vida devastada por mortes na família, teme que seu filho mais velho também seja desafiado pelo manito. O conflito parece não ter fim, até que a filha mais nova se apaixona por um pássaro encantado...
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